Cadastros

Como efetuar cadastro de clientes

O cadastro do cliente é feito através da tela Cadastros >> Clientes.

Ao acessar a tela de cadastros de cliente, clique em Novo;

Será explicado abaixo a diferença entre o cadastro de um cliente pessoa física e um cliente CNPJ

Cadastro de cliente pessoa física

As abas de cadastro devem se preenchidas da seguinte maneira;

Aba Principal: Selecione a opção de pessoas física e coloque os dados conforme exemplificados abaixo, os asteriscos são campos obrigatórios.

Aba de endereços: Coloque o Cep no campo e clique em pesquisar endereço. O sistema ERP fará uma busca na base de Ceps e trará as informações do endereço automaticamente, basta apenas completar as informações únicas de número, complemento, referência e recebedor.

Caso a busca não puxe o endereço corretamente, preencha manualmente.

Aba de contato/telefone: Podem ser inseridos no cadastro também os meios de contato do cliente.

Após colocar as informações do cadastro, acesse a aba acesso ao site e apague o campo indicado.

Clique em gravar e o cadastro do cliente está pronto.

Cadastro de Cnpj

Caso o cliente seja um CNPJ, altere a opção do tipo de cliente para pessoa jurídica e preencha os dados conforme exemplo:

Após, clique em pesquisar IE e selecione o estado a qual o CNPJ é registrado.

Caso o cliente possua IE (Inscrição estadual), o sistema ERP vai nós trazer as informações de cadastro do CNPJ buscando no site do Sefaz.

Clicando em transportar tudo, o sistema completará o cadastro com todas as informações de endereço e inscrição estadual.

Caso o Cnpj não possua incrição estadual, o sistema não vai trazer o retorno com as informações do sefaz.

Deixe a opção de IE como isento e preencha manualmente os campos de Cnpj, endereço e na aba de acesso ao site apague a senha como ensinado anteriormente. Com todos os campos devidamente preenchidos, clique em gravar e o cadastro estará pronto.