Como cadastrar formas de pagamento e contas bancárias
Para realizar a montagem de um pedido, é fundamental que sejam cadastradas as informações pertinentes sobre formas de pagamento e contas bancárias relacionadas a sua empresa.
Dentro do pedido, as informações de pagamento aparecem na seguinte aba.
Para cadastrar uma conta bancária ou uma conta de marketplace, siga o processo abaixo:
A seguinte tela abrirá para que você insira as informações da conta bancária:
Clique em gravar e a conta bancária aparecerá nas opções de pagamento quando efetuar um pedido, lembrando de deixar a conta como ativa.
Caso queira apenas criar uma conta que identifique cada marketplace,faça o mesmo processo ensinado anteriormente, porém, coloque apenas o nome da conta e assinale os campos obrigatórios.
Segue um exemplo:
É interessante cadastrar essas formas de pagamento específicas para marketplace e separar por empresa, caso tenha mais de uma. Dessa forma, as informações ficam todas separadas e se torna mais fácil de conferir na aba financeira.
No caso dos marketplace é interessante setar a forma de pagamento para que seja fixa, ou seja, quando sua empresa possuir a integração com os pedidos do marketplace e esses pedidos vierem automaticamente para o sistema, existe a possibilidade de setar previamente que o campo das formas de pagamento já venha preenchido diretamente com a forma de pagamento e banco corretos sem a necessidade de alteração manual.
Para deixar as forma de pagamento e banco pré-setado nos marketplace, faça da seguinte forma (Será utilizada a Shopee como exemplo):
Clique sobre o nome da empresa que deseja ajustar e em alterar:
Clicando em alterar, a seguinte tela abrirá, com as informações de configuração da integração do marketplace em questão e de informações internas para o sistema:
Setando os campos acima, sempre que um pedido da Shopee vier para o sistema, automaticamente o campo de pagamentos ficará correto.
Esse processo pode ser feito com todos os marketplaces que trabalhar.
Em conjunto com esse processo, segue o processo de como criar a forma de pagamento que será utilizada em conjunto com a conta bancária:
A seguinte tela abrirá, onde serão configuradas as informações dessa forma de pagamento:
Após configurar, clique em gravar.